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排隊(duì)上市的珠海芯片公司
來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察
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作者:杜芹
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發(fā)布時(shí)間: 2022-08-08
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近來(lái)，隨著中科藍(lán)訊的上市，少被提及的珠海芯片產(chǎn)業(yè)又一次吸引了大家的目光。
自1993年首家集成電路設(shè)計(jì)公司珠海亞力成立，“珠海芯”便種下了萌芽的種子，后來(lái)亞力發(fā)展成了炬力，炬力的人才又如同蒲公英一樣，繼續(xù)散落在珠海這片大地上，一個(gè)又一個(gè)的芯片公司拔地起。從現(xiàn)在回看，成立與2003年的建榮也是珠海芯片的另一股實(shí)力。
歷經(jīng)多年的發(fā)展，如今的珠海芯，已經(jīng)不容小覷，這些芯片公司也陸續(xù)上市。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入125.83億元，同比增長(zhǎng)35.13%。珠海這個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的“小角色”，其芯片設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模長(zhǎng)期位居珠三角第二、全國(guó)前十。
珠海芯片上市公司的領(lǐng)路人
作為圈內(nèi)人，提到珠海芯的發(fā)展，應(yīng)該無(wú)人不知炬力集成；如果你是圈外人，更應(yīng)該知道這家企業(yè)。2000年代炬力集成幾乎橫掃全球MP3市場(chǎng)，炬力集成在當(dāng)時(shí)被稱(chēng)之為MP3之王。炬芯科技董事長(zhǎng)兼CEO周正宇博士曾在接受我愛(ài)音頻網(wǎng)的專(zhuān)訪中表示：“基本上蘋(píng)果賣(mài)一個(gè)iPod，我們就會(huì)提供3顆芯片，銷(xiāo)量也是當(dāng)時(shí)iPod的三倍。”
喬布斯于2001年發(fā)表音樂(lè)播放器iPod，2022年5月10日全系列iPod均已宣告停產(chǎn)
（圖源：美聯(lián)社）
憑借MP3芯片的大火大賣(mài)，珠海炬力于2005年12月1日正式登陸美國(guó)納斯達(dá)克，2006年，珠海炬力成為全球MP3芯片最大供貨商。但后來(lái)MP3市場(chǎng)疲軟，導(dǎo)致炬力連年虧損，2016年炬力集成啟動(dòng)“私有化”退市交易。炬力華麗轉(zhuǎn)身變成如今的炬芯科技，炬芯科技接過(guò)炬力的接力棒，繼續(xù)在珠海這片土地上耕耘芯片市場(chǎng)。
由炬力衍生而來(lái)的炬芯科技，從藍(lán)牙音頻芯片和藍(lán)牙穿戴芯片開(kāi)始再次出發(fā)，2021年11月29日，炬芯科技成功在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，共募集資金凈額11.9億元。招股書(shū)顯示，炬芯科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端智能音頻 SoC 芯片的研發(fā)，藍(lán)牙音箱芯片是公司目前的主力產(chǎn)品和重要收入來(lái)源。
2021年炬芯科技的營(yíng)業(yè)收入5.2億元，較同期增長(zhǎng)28.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司母公司的凈利潤(rùn) 8,394萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)248.50%。2021 年，公司研發(fā)費(fèi)用 1.3億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的24.95%。時(shí)到今日，人才依然是炬芯科技的一大重要力量，2021年公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)222人，占全部員工的72.08%。
不論是一開(kāi)始的炬力還是炬芯，他們的成功路上，人才都是關(guān)鍵。而更加深遠(yuǎn)的是，接下來(lái)的幾年，從炬力和后來(lái)的炬芯中走出不少人才，蒲公英的種子撒遍了珠海，珠海又孕育出了更多的芯片企業(yè)。下文所提到的全志、英集芯、智融科技、億智等都是炬力出來(lái)的人所創(chuàng)建。
在炬力上市之際，2007年有一部分高管人員因?yàn)樯鲜泄蓹?quán)分配問(wèn)題出走，成立了全志科技。成立之初的業(yè)務(wù)主要集中在MP4和電源管理芯片，由于MP4的硬件和平板電腦的硬件相似，全志開(kāi)始發(fā)力平板電腦，如同MPS時(shí)代的炬芯，平板讓全志科技大火大熱，2015年全志科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
后來(lái)全志科技不斷順應(yīng)時(shí)代潮流，如今的定位是卓越的智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無(wú)線互聯(lián)芯片設(shè)計(jì)廠商。2021年全志科技內(nèi)營(yíng)業(yè)收入206,535.68萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)37.19%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)49,445.88萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)141.49%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常損益凈利潤(rùn)36,404.22萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)339.37%。
TWS芯片廠商扎堆上市
除了全志科技和炬芯科技之外，珠海的另外兩家芯片廠商中科藍(lán)訊、杰理科技，受益于TWS藍(lán)牙芯片，已經(jīng)踏上上市之路。
其中中科藍(lán)訊已于2022年7月15日在科創(chuàng)板順利上市。中科藍(lán)訊主要產(chǎn)品為無(wú)線音頻SoC芯片，主要應(yīng)用于TWS藍(lán)牙耳機(jī)、非TWS藍(lán)牙耳機(jī)及藍(lán)牙音箱。公司產(chǎn)品基于RISC-V指令集架構(gòu)研發(fā)。2021 年，公司無(wú)線音頻芯片銷(xiāo)量為 8.56億顆，按銷(xiāo)量計(jì)算，公司占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。2019-2021 年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 6.46億元、9.26億元和11.23億元，收入增速分別為43.40%和 21.23%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品類(lèi)別劃分的情況
（來(lái)源：中科藍(lán)訊上市招股書(shū)）
而杰理科技也在上市之路上不斷奮斗，2022年6月22日，杰理科技再次更新了招股說(shuō)明書(shū)，這是自2017年3月以來(lái)，杰理科技第四次沖擊IPO。作為藍(lán)牙音頻芯片的主要提供商，2018-2020年杰理科技藍(lán)牙音頻芯片銷(xiāo)量累計(jì)出貨27億顆，其中誕生了不少爆款，如AC690N、AC693N、AC696N已累計(jì)出售超過(guò)5億顆。公司2018-2020年?duì)I業(yè)收入分別為 13.3億元、16.5億元、21.4億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為 26.55%；凈利潤(rùn)分別為2.6億元、4.6億元、3.9億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為 31.84%。
圖源：杰理科技上市招股書(shū)
但是眾所周知，TWS藍(lán)牙芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)異常激烈了，除了中科藍(lán)訊和珠海杰理，在該領(lǐng)域的玩家有高通、恒玄科技、絡(luò)達(dá)科技、瑞昱半導(dǎo)體、原相科技、博通集成、炬芯科技，蘋(píng)果和華為海思自研麒麟 A1芯片均僅用于其自有品牌相關(guān)配套產(chǎn)品，不對(duì)外銷(xiāo)售芯片。TWS發(fā)展空間也已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)飽和的階段，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球TWS耳機(jī)銷(xiāo)量達(dá)3.1億臺(tái)，同比增速達(dá)33%。對(duì)比2020年接近260倍的增長(zhǎng)，增速已經(jīng)明顯下降。
所以TWS藍(lán)牙芯片廠商業(yè)需要開(kāi)拓新市場(chǎng)，從他們的上市募集動(dòng)作中可以看出，可穿戴和物聯(lián)網(wǎng)芯片是他們發(fā)力的下一個(gè)方面，未來(lái)在智能穿戴和健康領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)更加激烈。
例如炬芯科技在不斷研發(fā)了新一代的高端藍(lán)牙音箱芯片ATS283XP以及中高端TWS 藍(lán)牙耳機(jī)芯片ATS302X之下，還于2021年12月發(fā)布了智能手表芯片 ATS308X。中科藍(lán)訊上市募集資金投資項(xiàng)目為智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi 藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。杰理科技也在發(fā)力WiFi物聯(lián)網(wǎng)芯片、可穿戴芯片、健康醫(yī)療測(cè)量等芯片（如下圖所示）。
杰理科技上市募集資金使用項(xiàng)目一覽
（圖源：杰理科技上市招股書(shū)）
電源管理芯片廠商
國(guó)內(nèi)電源管理芯片賽道這把“火”也燒到了珠海，處于這個(gè)賽道的英集芯和智融科技正在加速I(mǎi)PO。值得一提的是，英集芯和智融科技的許多創(chuàng)始人都是出身于炬力集成和全志科技。
2022年4月19日英集芯在科創(chuàng)板上市，英集芯是一家數(shù)模混合芯片廠商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理、快充協(xié)議芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為 2.1億元、3.4,億元、3.8億元和 3.5億元，2018 年至 2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 34.04%。據(jù)其上市招股說(shuō)明書(shū)顯示，在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生銷(xiāo)售收入的產(chǎn)品型號(hào)約 230 款，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品子型號(hào)數(shù)量超過(guò) 3,000 個(gè)，芯片銷(xiāo)售數(shù)量達(dá)到 17.28億顆。
英集芯主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況
（圖源：英集芯招股書(shū)）
英集芯創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于2013年自炬力集成離職后擬在電源管理芯片領(lǐng)域進(jìn)行獨(dú)立創(chuàng)業(yè)。詳情可見(jiàn)下圖所示。截至2021年6 月30日，英集芯研發(fā)人員數(shù)量為158人，公司員工總數(shù)257人，占比為61.48%。
英集芯部分高管相關(guān)行業(yè)背景
（信息來(lái)源：英集芯招股書(shū)）
2022年4月15日，珠海智融科技申請(qǐng)科創(chuàng)板上市已獲受理。智融科技是一家專(zhuān)注于電源管理芯片領(lǐng)域的數(shù)模混合芯片設(shè)計(jì)公司，具體包括鋰電池快充放管理芯片、多口輸出動(dòng)態(tài)功率調(diào)節(jié)芯片和快充協(xié)議芯片，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 97.32%、98.77%和 99.12%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為 41.99%、46.96%和 53.04%。不過(guò)目前產(chǎn)品較為集中且種類(lèi)相對(duì)較少，僅為40余種。2021 年，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 22,336.16 萬(wàn)元。其他產(chǎn)品主要為無(wú)線充電芯片、智能加密芯片和接口芯片等，收入金額較小。
智融科技主營(yíng)業(yè)務(wù)2019-2021年收入一覽
（圖源：智融科技上市招股書(shū)）
智融科技的多名高管也是從炬力集成和全志科技出來(lái)的，具體可參見(jiàn)下圖。截至2021年末，智融科技共有59名研發(fā)人員，占總員工數(shù)45.74%，其中碩士及以上學(xué)歷22人。
智融科技部分高管相關(guān)行業(yè)背景
（信息來(lái)源：智融科技招股書(shū)）
珠海有潛力的“芯”生力量
然而在珠海這塊芯片沃土上，還有很多蓄勢(shì)待發(fā)或具有上市潛力的芯片廠商。
2022年6月29日，珠海博雅科技擬IPO。博雅科技發(fā)力在高端通用閃存存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為NOR Flash芯片。2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 1.1億元、1.6億元和 2.6億元，復(fù)合增長(zhǎng)率 48.59%。NOR Flash產(chǎn)品出貨量分別為2.67億顆、3.52億顆和5.38億顆。公司已于2020年成功研發(fā)出50nm制程 256Mbit 容量產(chǎn)品，現(xiàn)已成功量產(chǎn)銷(xiāo)售，在2021年50nm制程1Gb容量產(chǎn)品研發(fā)成功并在2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷(xiāo)售，正在為多家客戶(hù)積極導(dǎo)入大容量產(chǎn)品。不過(guò)公司正積極布局MCU及其周邊配套芯片，以及NAND Flash存儲(chǔ)芯片。
公司主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況如上
（來(lái)源：博雅科技招股書(shū)）
在存儲(chǔ)領(lǐng)域，珠海還有成立于2017年的存儲(chǔ)控制器芯片廠商妙存科技，主要發(fā)力在NAND Flash領(lǐng)域。
脫胎于艾派克的極海半導(dǎo)體則是珠海芯片市場(chǎng)另一個(gè)不容忽視的角色。官方資料顯示，珠海極海半導(dǎo)體有限公司是一家致力于開(kāi)發(fā)工業(yè)級(jí)/車(chē)規(guī)級(jí)微處理器、高性能模擬芯片及系統(tǒng)級(jí)芯片的集成電路設(shè)計(jì)型企業(yè)，總部為納思達(dá)股份有限公司。極海團(tuán)隊(duì)擁有20年集成電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，可為客戶(hù)提供核心可靠的芯片產(chǎn)品及方案，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確感應(yīng)、安全傳輸和實(shí)時(shí)控制，助力客戶(hù)在智慧家居、高端消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車(chē)電子、智慧能源以及通信設(shè)施等領(lǐng)域的拓展創(chuàng)新。
英諾賽科是氮化鎵功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的芯片供應(yīng)商。2022年2月16日，英諾賽科完成近30億元D輪融資。英諾賽科于2015年成立，根據(jù)Trendforce 2021年數(shù)據(jù)，英諾賽科氮化鎵功率產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率一舉攀升至20%，躍升為全球第三，排名僅次于納微、PI。另?yè)?jù)Yole的化合物半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)發(fā)布的《2022年功率GaN》年度報(bào)告中指出，英諾賽科已成長(zhǎng)為中國(guó)大陸頭部氮化鎵功率半導(dǎo)體企業(yè)。在國(guó)家戰(zhàn)略層面，英諾賽科已被國(guó)家四部委列入重點(diǎn)支持的0.25微米以下的集成電路企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)第一個(gè)通過(guò)國(guó)家發(fā)改委窗口指導(dǎo)的第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目。
2016年在珠海注冊(cè)成立的億智電子則是近年來(lái)的珠海芯片后起之秀，是以AI機(jī)器視覺(jué)算法和SoC芯片設(shè)計(jì)為核心的系統(tǒng)方案供應(yīng)商。公司早在就2019年量產(chǎn)搭載自研NPU的端側(cè)AI SoC芯片，已助力眾多合作伙伴實(shí)現(xiàn)AI產(chǎn)品的規(guī)模量產(chǎn)。目前已獲得北極光、達(dá)泰、英特爾、中建等多家投資機(jī)構(gòu)的投資。值得一提的是，億智電子創(chuàng)始人兼CEO陳峰可謂是珠海芯片行業(yè)崛起的親歷者，從最開(kāi)始的亞力到炬力再到全志科技都有其身影。
再就是機(jī)器人芯片領(lǐng)域的珠海一微半導(dǎo)體。珠海一微成立于2014年，是一家以機(jī)器人技術(shù)及大規(guī)模高集成度數(shù)模混合芯片，公司專(zhuān)注于機(jī)器人環(huán)境建模與定位導(dǎo)航（SLAM）核心芯片的研發(fā)。目前公司主要產(chǎn)品包括機(jī)器人主控芯片、高性能模擬器件、快充協(xié)議芯片、車(chē)載控制器等。
此外還有2017年成立的，致力于為IOT終端節(jié)點(diǎn)的創(chuàng)新應(yīng)用打造一流MCU芯片生態(tài)的新創(chuàng)公司昇生微電子；同樣專(zhuān)注于MCU領(lǐng)域的還有珠海巨晟科技；致力于工業(yè)級(jí)、汽車(chē)級(jí)核心處理器芯片研發(fā)的珠海泰為電子；創(chuàng)立于2018年，專(zhuān)注于高集成度毫米波、太赫茲芯片和相關(guān)雷達(dá)模組的研發(fā)珠海微度芯；致力于智能超高清音視頻編解碼芯片的珠海海奇半導(dǎo)體等等。
結(jié)語(yǔ)
過(guò)去，在談到中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，我們過(guò)去經(jīng)常說(shuō)的就是上海、北京、深圳。近年來(lái)合肥、南京和廣州也被屢屢掛到嘴邊。但其實(shí)珠海自2000年以來(lái)，就已經(jīng)成為中國(guó)芯片，尤其是消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)一個(gè)不可或缺的重要角色。可以說(shuō)，“珠海芯”已成為“中國(guó)芯”的重要組成部分。
但綜合上文所述，珠海的芯片企業(yè)需要從“小而美” 邁向“大而強(qiáng)”，實(shí)現(xiàn)新的飛躍。隨著上市芯片公司的增多，這給他們提供了更好的上升渠道。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：半導(dǎo)體行業(yè)觀察 （ID：icbank），作者：杜芹DQ
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珠海市中芯集成電路有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事集成電路后序加工的高科技電子公司，可以為客戶(hù)提供晶圓測(cè)試（wafer testing）、晶圓切割Dicing Saw（半切及貼膜全切） 、晶圓研磨減薄（wafer back grinding）、成品測(cè)試及tcp/cof/cob封裝等全方位的服務(wù)。公司是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員，珠海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，獲授國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，廣東省“守合同重信用”企業(yè)，通過(guò)ISO 9001：2008和ISO 9001：2015體系認(rèn)證。中芯的行為準(zhǔn)則是“以客戶(hù)為中心，以質(zhì)量求生存，以服務(wù)求發(fā)展！”，希望通過(guò)我們的專(zhuān)業(yè)程度和不懈的努力，為客戶(hù)提供低成本、高品質(zhì)的產(chǎn)品。